网络安全公司CrowdStrike暴跌20% 分析师指业绩很糟糕

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英为财情Investing.com - 网络安全公司CrowdStrike(NASDAQ:CRWD)周三(30日)盘前挫约20%，此前公司公布的部分业绩指标逊于市场预期。

CrowdStrike季度调整后每股收益为0.40美元，收入为5.809亿美元，高于分析师平均预期的0.32美元和5.7516亿美元。订阅收入同比增长53%，达到5.474亿美元，略高于一致预期的5.457亿美元。

年度经常性收入(ARR)飙升54%至23.4亿美元，也超过一致预期。然而，新年度经常性收入净额指引令投资者失望，仅为1.981亿美元，低于2.09亿美元的预期。

该公司将ARR走软归咎于宏观经济阻力增加，「小客户的销售周期延长，一些大客户也寻求分期订阅，这会导致ARR的确认时间延迟到日后几个季度。」

对于本季度，CrowdStrik认为调整后每股收益在0.42-0.45美元之间，轻松超过了0.34美元的一致预期。收入预计在6.191亿美元到6.282亿美元之间，低于6.3284亿美元的一致预期。

对于2023财年，CrowdStrike上调调整后每股收益预测，从1.31-1.33美元上调至1.49-1.52美元。收入预计在22.2亿美元和22.3亿美元之间。分析师预计2023财年调整后每股收益为1.32美元，收入为22.3亿美元。

财报公布后，Stifel分析师将CrowdStrike的评级从买入下调至持有，因为该季度的表现很「糟糕」且「令人失望」。

分析指表示：「尽管管理层对2024历年的初步展望低于一致预期，但我们认为可能需要几个季度才能完全消除预期的风险，因此，我们将评级下调至持有，有意义地削减我们的预估，并将目标价下调至120美元。」

瑞穗银行分析师也将CrowdStrike的目标价从每股205美元下调至175美元，不过该机构分析师指出CrowdStrike股价下跌「可以理解」，且重申了对该股的买入评级，因为CrowdStrike的故事「仍然完好无缺」。

瑞穗相客户表示：「虽然我们对业绩感到失望，但我们相信CrowdStrike的云平台仍然高度差异化，它的总目标市场规模(GTM)无与伦比，我们仍然相信公司可以非常成功地扩展到传统终端安全市场以外的领域，而且自由现金流利润率仍然在30%左右。」

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