上市公司扎堆人形机器人赛道,概念股暴涨

2023-08-30 09:22:24

人形机器人赛道正在出现微妙变化。


(资料图片)

8月29日晚间,天奇股份公告披露,将和正在冲击港股IPO的优必选设立合资公司,专注于汽车领域应用的人形机器人,合作协议显示,首台人形机器人样机的交付不晚于12月底。

拓普集团也在其半年报中透露已设立机器人事业部,研发人形机器人相关部件。而多家公司也公开透露进行核心传感器部件送样。

与过去频频“辟谣”不同,近期不少上市公司在人形机器人方面布局已不再遮掩,公开对市场披露进展。在业内看来,人形机器人技术目前进展和产业化速度明显超预期,这一赛道已进入快速迭代升级的加速发展期。

天奇联手优必选

根据天奇股份公告显示,该公司与优必选签署合资合作协议,拟共同设立合资公司,专注于在汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。

据悉,上述合资公司注册资本为1亿元,其中天奇股份认缴注册资本2200万元,持有合资公司22%股权,优必选科技及合资公司核心团队合计认缴注册资本7800万元,持有合资公司78%股权。

根据协议,优必选将协助合资公司搭建研发团队,开展人形机器人本体及导航、视觉、控制等核心算法及核心控制器方面的技术研发。

而天奇股份则将负责开展人形机器人在汽车整车、电池制造与回收、物流等工业行业解决方案开发和应用推广,并根据优必选及合资公司的业务需求,研发并制造人形机器人伺服运动关节等核心零部件。

合作协议显示,首台人形机器人样机的交付时间不晚于2023年12月底。值得注意的是,天奇股份的合资方优必选,目前也正处于冲刺港股IPO阶段,有望成为“人形机器人第一股”。

天奇股份一直也来也是优必选的主要客户。根据优必选近期更新的招股书显示,2020年至2023年前4月,天奇股份为优必选贡献的收入分别为1240万元、1.75亿元、2.51亿元及150万元,占该公司物流智能机器人产品及解决方案收入的97.6%、91.7%、95.4%及33.7%。

多家公司涌入赛道

在此之前,上市公司在谈及人形机器人领域的布局时,一直较为谨慎。不少上市公司在面对投资者提问时,时常以“公司布局尚未涉及人形机器人领域”予以回应。

天奇股份此次公开与优必选在人形机器人领域合作也并非个案。就在一天前,拓普集团在其半年报中公开提及,该公司上半年新设机器人事业部,主要负责人形机器人执行器等业务。

其在半年报中透露,公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。

同时,该公司还透露,为满足客户要求,需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台一期产能,后续将年产能提升至百万台。

柯力传感也在其中报中提及,该公司在目前已有的微型、扭矩、多维力等高端力学传感器品类基础上,加快自主研发,积极寻求与各大机器人厂商合作。“根据客户不同需求,公司已经进行了多款扭矩传感器、多维力传感器等产品的送样和试制,”该公司称。

该公司表示,到6月底,已经储备了若干个技术壁垒高、市场前景广的机器人传感器种子项目,有助于下一阶段抢抓人形机器人传感器领域的发展机会。

此外,均普智能也在中报中透露,将“加大人工智能和人形机器人研发投入”视为该公司三大战略之一。而博实股份近期也宣布,与哈工大签订《战略合作框架协议》,投资研发费用1亿元,共同设立人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目,推进相关技术成果和产品产业化。

不难看出,A股上市公司对人形机器人领域的布局与进展已不再遮掩。今日在二级市场上,机器人概念指数大涨5.8%,相关概念股股价也集体暴涨,其中包括昊志机电在内的多只概念股20CM涨停。

产业化脚步渐进

在业内看来,近期人形机器人赛道产业催化效应凸显。

优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑近期公开表示,目前人形机器人已经进入产业化落地阶段。他指出,人形机器人三大应用场景包括工业制造、商用服务和家庭陪伴。

周剑认为,智能制造将成为人形机器人首个大规模应用的领域,人形机器人将重新定义AI时代的工人,把人从重复性的劳动中解脱出来;商用服务场景是人形机器人最快应用的市场,而家庭落地场景则是人形机器人最具潜力的应用市场。

同时,在他看来,未来人形机器人也可以和传统自动化设备协作作业,以解决复杂场景的柔性无人化,自主完成扭矩拧紧、柔性装配、物料搬运等任务。

根据优必选针对工业场景的测算,一个50万人的汽车工厂,若机器人对人工的替代率为10%,便能节省5万名工人,按照每人10万元的工资测算,便达到50亿市场。

在8月中旬举行的2023世界机器人大会上,包括小米、ABB、优必选、达闼等多家机器人厂商产品亮相。在业内看来,多家厂商首发人形机器人新品中,技术进步明显,性能快速提升,关节路线多种多样,而且目标售价多在几十万元水平,已经初步具备商业化价值。

其中优必选采用的高性能伺服驱动器,从2kg.cm小扭矩关节做到1200kg.cm关节,可以做很多精细化工作,也能做高爆发工作。

实际上,优必选的大型人形机器人Walker系列已经开始贡献收入。根据优必选招股书显示,在2020年,Walker系列收入仅为230万元。而到了2022年,其营收已经升至5185万元。其营收占比也从2020年的0.3%升至2022年的5.1%。

另外,宇树的H1产品具备较强动力性能,搭载自研M107关节电机,最大扭矩360N.m,拉力(3.5cm力臂等效)10000N(高于Tesla线性关节8000N),具备全球最高性价比,预计H1零售价在几十万元以内,计划Q4售卖。

此外,小米自研的CyberGear微电机同样面向行业开售,定价499元。华鑫证券一份研报也提及,小米CyberDog2整机和CyberGear微电机的定价展现了国内产业链的降本能力,其他公司有望在降本深度和措施上跟进。

中信建投预计,在人形机器人赛道,未来国产替代带动核心零部件成本下行值得期待。该机构判断,人形机器人最快应用在商用服务场景,智能制造将成为首个大规模应用场景,而家庭场景最具潜力。

华鑫证券认为,人形机器人技术目前的进展和产业化速度已经超预期,这一赛道已进入快速迭代升级的加速发展期。

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