环球聚焦:艾芬达过会:今年IPO过关第100家 浙商证券过首单

2023-04-28 11:57:11

深圳证券交易所上市审核委员会2023年第27次审议会议于昨日召开,审议结果显示,江西艾芬达暖通科技股份有限公司(简称“艾芬达”)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第100家企业。

艾芬达本次发行的保荐机构为浙商证券股份有限公司,保荐代表人为苏磊、张馨。这是浙商证券今年保荐成功的第1单IPO项目。


(相关资料图)

艾芬达是一家专业从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖通阀门、磁性过滤器等暖通零配件。

截至招股说明书签署日,润丰电子持有公司2400.00万股股份,占公司总股本的36.92%,为公司的控股股东,吴剑斌直接持有公司460.00万股股份,占公司总股本的7.08%,并通过润丰电子控制公司36.92%的股份,其直接持股与通过润丰电子间接持股合计拥有公司44.00%的表决权,为公司实际控制人。

艾芬达次拟在深圳证券交易所创业板上市,首次公开发行股票数量不超过2167万股,全部为新股发行,本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于25%(本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份)。艾芬达拟募集资金66468.00万元,用于年产130万套毛巾架自动化生产线技改升级项目、年产100万套毛巾架自动化生产线建设项目、补充流动资金。

上市委会议现场问询的主要问题

1.成长性问题。根据发行人申报材料,发行人以境外ODM销售为主,主要产品为卫浴毛巾架和暖通零配件。报告期内发行人主营业务收入分别为55461.87万元、78050.92万元、

74698.60万元,2022年出现小幅下降;境外销售收入分别为49563.54万元、70191.51万元、68999.39万元,占主营业务收入比例分别为89.37%、89.93%、92.37%;境内销售收入分别为5898.32万元、7859.41万元、5699.21万元。请发行人:(1)结合市场规模、竞争优劣势等因素,说明境外主要客户的稳定性、境外销售收入增长的可持续性;(2)结合发展战略、技术壁垒、境内市场开拓等因素,说明境内销售收入增长缓慢的原因及应对措施;(3)结合前述事项,说明主营业务是否具有成长性。同时,请保荐人发表明确意见。

2.创新性问题。根据发行人申报材料,报告期内发行人研发费用分别为1871.97万元、2533.85万元、2526.51万元,占当期营业收入的比例分别为3.36%、3.17%、3.31%,研发费用率低于同行业可比公司平均水平。发行人研发人员平均薪酬低于销售人员和管理人员,低于同行业可比公司平均水平。请发行人:(1)说明研发人员平均薪酬水平较低的原因及合理性;(2)结合研发机制和项目储备、核心技术、业务模式等因素,说明发行人是否具备持续研发能力和创新性。同时,请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

2023年上交所深交所IPO过会企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构
1 南京莱斯信息技术股份有限公司 2023/01/03 上交所科创板 中信证券
2 深圳市绿联科技股份有限公司 2023/01/06 深交所创业板 华泰联合
3 深圳市睿联技术股份有限公司 2023/01/06 深交所创业板 中信建投
4 合肥埃科光电科技股份有限公司 2023/01/06 上交所科创板 招商证券
5 广州必贝特医药股份有限公司 2023/01/11 上交所科创板 中信证券
6 新疆宝地矿业股份有限公司 2023/01/12 上交所主板 申万宏源
7 河北科力汽车装备股份有限公司 2023/01/12 深交所创业板 长江保荐
8 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 2023/01/12 深交所创业板 国金证券
9 苏州百胜动力机器股份有限公司 2023/01/12 深交所创业板 中航证券
10 西安新通药物研究股份有限公司 2023/01/12 上交所科创板 中信证券
11 山东博苑医药化学股份有限公司 2023/01/13 深交所创业板 中泰证券
12 北京博华信智科技股份有限公司 2023/01/13 深交所创业板 中信证券
13 浙江托普云农科技股份有限公司 2023/01/13 深交所创业板 国泰君安
14 广州安凯微电子股份有限公司 2023/01/13 上交所科创板 海通证券
15 机械工业第九设计研究院股份有限公司 2023/01/17 深交所创业板 中信建投
16 杭州景杰生物科技股份有限公司 2023/01/17 深交所创业板 中信证券
17 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023/01/18 上交所科创板 兴业证券
18 厦门美科安防科技股份有限公司 2023/01/19 深交所创业板 东吴证券
19 苏州天脉导热科技股份有限公司 2023/01/19 深交所创业板 安信证券
20 广州康盛生物科技股份有限公司 2023/01/19 深交所创业板 民生证券
21 上海盛普流体设备股份有限公司 2023/01/20 深交所创业板 海通证券
22 苏州珂玛材料科技股份有限公司 2023/01/20 深交所创业板 中信证券
23 福建海通发展股份有限公司 2023/02/02 上交所主板 中信证券
24 浙江华业塑料机械股份有限公司 2023/02/13 深交所创业板 海通证券
25 湖南耐普泵业股份有限公司 2023/02/13 深交所创业板 西部证券
26 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023/02/13 上交所科创板 中信建投
27 广州明美新能源股份有限公司 2023/02/17 深交所创业板 德邦证券
28 成都华微电子科技股份有限公司 2023/02/17 上交所科创板 华泰联合
29 江西威尔高电子股份有限公司 2023/03/01 深交所创业板 民生证券
30 扬州惠通科技股份有限公司 2023/03/03 深交所创业板 申万宏源
31 广东天承科技股份有限公司 2023/03/03 上交所科创板 民生证券
32 广东国地规划科技股份有限公司 2023/03/09 深交所创业板 国金证券
33 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023/03/13 上交所主板 光大证券
34 江西省盐业集团股份有限公司 2023/03/13 上交所主板 申港证券
35 中信金属股份有限公司 2023/03/13 上交所主板 中信证券、中航证券
36 中重科技(天津)股份有限公司 2023/03/13 上交所主板 国泰君安
37 柏诚系统科技股份有限公司 2023/03/13 上交所主板 中信证券
38 深圳中电港技术股份有限公司 2023/03/13 深交所主板 中金公司
39 陕西能源投资股份有限公司 2023/03/13 深交所主板 中信证券、西部证券
40 浙江海森药业股份有限公司 2023/03/13 深交所主板 中信证券
41 华纬科技股份有限公司 2023/03/13 深交所主板 平安证券
42 南昌矿机集团股份有限公司 2023/03/13 深交所主板 国信证券
43 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2023/03/13 深交所主板 中信建投
44 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023/03/14 上交所主板 华泰联合
45 浙江万丰化工股份有限公司 2023/03/14 上交所主板 东兴证券
46 常州长青科技股份有限公司 2023/03/14 深交所主板 中信证券
47 江苏翔腾新材料股份有限公司 2023/03/14 深交所主板 光大证券
48 芜湖三联锻造股份有限公司 2023/03/14 深交所主板 安信证券
49 上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023/03/16 上交所科创板 民生证券
50 汕头市超声仪器研究所股份有限公司 2023/03/17 深交所创业板 中国银河
51 乔锋智能装备股份有限公司 2023/03/17 深交所创业板 安信证券
52 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2023/03/21 深交所创业板 华安证券
53 新恒汇电子股份有限公司 2023/03/22 深交所创业板 方正承销保荐
54 贵州多彩新媒体股份有限公司 2023/03/23 深交所创业板 中银证券
55 苏州鸿安机械股份有限公司 2023/03/23 深交所创业板 中信证券
56 浙江华远汽车科技股份有限公司 2023/03/27 深交所创业板 海通证券
57 创志科技(江苏)股份有限公司 2023/03/27 深交所创业板 东方投行
58 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023/03/28 上交所科创板 招商证券
59 泰凌微电子(上海)股份有限公司 2023/03/28 上交所科创板 安信证券
60 深圳市首航新能源股份有限公司 2023/03/31 深交所创业板 国泰君安
61 深圳市强达电路股份有限公司 2023/03/31 深交所创业板 招商证券
62 江苏万高药业股份有限公司 2023/03/31 深交所创业板 民生证券
63 安徽久易农业股份有限公司 2023/03/31 深交所创业板 国元证券
64 浙江小伦智能制造股份有限公司 2023/03/31 深交所创业板 海通证券
65 河北一品制药股份有限公司 2023/03/31 深交所创业板 中信建投
66 同宇新材料(广东)股份有限公司 2023/04/07 深交所创业板 兴业证券
67 四川六九一二通信技术股份有限公司 2023/04/07 深交所创业板 一创投行
68 芜湖佳宏新材料股份有限公司 2023/04/12 深交所创业板 长江保荐
69 宁波华平智控科技股份有限公司 2023/04/12 深交所创业板 民生证券
70 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 2023/04/13 深交所创业板 招商证券
71 大汉软件股份有限公司 2023/04/14 深交所创业板 安信证券
72 杭州衡泰技术股份有限公司 2023/04/14 深交所创业板 中信证券
73 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 2023/04/19 深交所创业板 中国银河
74 宁波福尔达智能科技股份有限公司 2023/04/19 深交所创业板 海通证券
75 江苏常友环保科技股份有限公司 2023/04/20 深交所创业板 海通证券
76 苏州华一新能源科技股份有限公司 2023/04/20 深交所创业板 国盛证券
77 北京博科测试系统股份有限公司 2023/04/21 深交所创业板 中信证券
78 国科天成科技股份有限公司 2023/04/21 深交所创业板 中信证券
79 京磁材料科技股份有限公司 2023/04/26 深交所创业板 招商证券
80 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 2023/04/27 深交所创业板 浙商证券

2023年北交所IPO过会企业一览:

序号 公司名称 上会日期 拟上市地点 保荐机构
1 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023/01/03 北交所 东吴证券
2 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023/01/03 北交所 中信建投
3 青矩技术股份有限公司 2023/01/19 北交所 中信建投
4 中裕软管科技股份有限公司 2023/01/20 北交所 东吴证券
5 重庆市旺成科技股份有限公司 2023/02/14 北交所 国金证券
6 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023/02/15 北交所 中泰证券
7 江西宁新新材料股份有限公司 2023/02/16 北交所 方正承销保荐
8 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023/02/21 北交所 开源证券
9 山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023/02/24 北交所 中泰证券
10 广西华原过滤系统股份有限公司 2023/02/24 北交所 国海证券
11 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023/03/09 北交所 华西证券
12 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023/03/13 北交所 广发证券
13 武汉市蓝电电子股份有限公司 2023/03/13 北交所 长江保荐
14 平顶山东方碳素股份有限公司 2023/03/24 北交所 开源证券
15 山西锦波生物医药股份有限公司 2023/03/24 北交所 中信证券
16 江苏易实精密科技股份有限公司 2023/03/27 北交所 金元证券
17 河北美邦工程科技股份有限公司 2023/03/27 北交所 中金公司
18 西安天力金属复合材料股份有限公司 2023/03/31 北交所 海通证券
19 四川科志人防设备股份有限公司 2023/03/31 北交所 华西证券
20 威海市天罡仪表股份有限公司 2023/04/13 北交所 民生证券

2023年IPO被否企业一览:

序号 公司名称 日期 保荐机构
1 雨中情防水技术集团股份有限公司 2023/01/05 东莞证券
2 无锡卓海科技股份有限公司 2023/01/20 光大证券
3 浙江天松医疗器械股份有限公司 2023/01/30 开源证券
4 上海文依电气股份有限公司 2023/03/02 光大证券
5 浙江太美医疗科技股份有限公司 2023/03/15 华泰联合
6 湖北汇富纳米材料股份有限公司 2023/03/22 国金证券
7 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司 2023/04/13 国金证券
8 惠州市特创电子科技股份有限公司 2023/04/27 民生证券

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